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养殖业去化加速,能繁母猪数量创周期内最大跌幅:根据国家统计局最新数据,2024年1月末,全国能繁母猪存栏量为4067万头,环比下降1.82%,同比下降6.9%,创下周期内最大跌幅。这一去化速度远超2023年全年的248万头。
屠宰量高位运行,猪肉价格持续下跌:尽管2024年1月份屠宰量环比有所下降,但同比依然保持28.6%的增长。猪肉价格则同环比均出现下跌,其中1月生猪价格环比下降0.4%,同比下降13.1%。
饲料成本下降,玉米豆粕价格延续跌势:2023年中国玉米产量创历史新高,市场供应充足。大豆产量也略有增长,加上国际市场供给宽松预期,玉米豆粕价格延续下跌趋势,有助于降低养殖成本。
投资建议:养殖行业反转趋势明显:考虑到能繁母猪去化加速,生猪产能降至正常保有量以下,行业现金流紧张可能导致被动去化。预计未来猪价可能进一步下跌,有利于产能持续去化。目前生猪养殖板块股价处于底部区间,为投资者提供了较好的投资机会。建议关注龙头企业和成长性企业,如牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等。
风险提示:需关注消费恢复、产能去化及动物疫情风险:消费恢复不及预期、产能去化速度不达预期以及动物疫情风险可能对行业产生不利影响。
和讯自选股写手
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