一、宠物饲料综述
宠物饲料即宠物食品，是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及疾病预防等优点。宠物饲料是动物饲料中的一种，与动物饲料在多个方面存在定义上的区别。
宠物饲料与动物饲料区别
资料来源：公开资料整理
二、宠物饲料行业发展背景
从政策端来看，为促进宠物食品顺利地规范化发展，我国农业农村部于2018年先后颁布了《宠物饲料管理办法》等六项文件，其中《宠物饲料管理办法》明确了宠物饲料的相关监管部门及其职能，宠物饲料监管分为4个监管部门，分别负责审批饲料生产许可证、进出口申请登记、产品监督抽查和公布不良生产企业和第三方经营者。
中国宠物饲料行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
从社会端来看，近年来我国宠物整体数量持续增长，同时猫的数量已经超过了犬，成为饲养最多的宠物。据相关数据统计，2021年中国宠物猫的数量是5806万只，同比增长19.4%；犬的数量是5429万只，同比增长4%。庞大的宠物数量规模，为宠物饲料行业带来稳定的增长空间。
2018-2021年中国两种主要宠物保有量情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国宠物饲料行业运行态势及未来发展趋势预测报告》
三、宠物饲料产业链
产业链上游行业为原材料采购端，主要原材料为谷物和肉类，零食食品原材料主要是畜皮和植物，农副产品作为宠物食品行业的上游行业，其材料的价格直接影响宠物食品的成本，而上游行业规模远大于宠物食品行业，因此议价能力低；产业链下游为销售渠道，主要包括专业渠道、商超渠道、线上渠道。现阶段国内宠物食品市场发展还处于初期，行业进入壁垒也较低，企业的定价能力和自主经营渠道的能力较强。
宠物饲料产业链
资料来源：公开资料整理
四、宠物饲料行业现状分析
1、市场规模
宠物食品贯穿宠物整个生命周期，是宠物的刚性需求，从形态、功能上可区分为宠物主食、零食及营养品。宠物食品市场在宠物产业中所占规模均超过一半。从全球宠物食品市场规模来看，据统计，2021年全球宠物食品市场规模为1149亿美元，预计2022年宠物食品零售市场达到1236亿美元。
2012-2022年全球宠物食品行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
国内市场，随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求进一步释放。2012-2021年，中国宠物食品市场零售规模由57.3亿元增长到481.9亿元，2022年有望进一步增长至541.8亿元。
2012-2022年中国宠物食品行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、产量情况
从产量方面来看，据统计，2021年我国宠物饲料行业产量为113.0万吨，同比增长17.3%。
2016-2021年中国宠物饲料行业产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
各省份产量情况，河北、山东和上海是我国宠物饲料主要产地。据中国饲料工业协会数据，2021年河北、山东和上海宠物饲料产量分别为42.98/26.81/11.78万吨。
2021年中国宠物饲料各省份产量TOP10情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
五、宠物饲料行业竞争格局
全球宠物食品行业，竞争格局相对稳定，CR2约40%，美国厂商实力雄厚。2017-2021年，全球宠物食品行业CR2/CR6略微波动，但均超过40%/50%，2021年行业CR6为53.6%。玛氏和雀巢作为全球宠物食品公司第一梯队，市占率分别为21.1%、19.8%，合计占比达40.9%。市场占有率前六的公司中，除雀巢外均为美国公司。
2021年全球宠物食品市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
我国宠物食品市场竞争格局持续演变，国产龙头企业市占率有待进一步提升。从零售口径看，2021年我国宠物食品市场CR4仅为15.3%，CR10为24.0%，市场占有率前2位分别为玛氏（美国）和雀巢（瑞士），分别达到7.9%和2.8%。对比国际公司，我国本土厂商仍有提升空间。
2021年中国宠物食品行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
六、宠物饲料行业未来发展趋势
1、养宠人数增长，促进行业发展
近年来，在居民可支配收入增加、单身经济及人口老龄化等的背景下，人们的养宠观念不断普及，养宠人数增长，促进宠物食品行业发展。据《2021年中国宠物行业白皮书》数据，2021年我国饲养犬猫的人群数量达到6844万人，较2020年增加8.7%。2021年全国城镇养犬人数为3619万人，养猫人数为3225万人，养猫规模较养犬人群较小，但增速更高，2021年同比增速达19.4%。预计2022年养宠人数将进一步增长，并将带动宠物食品市场空间扩大。
2、经济水平提高，带动宠物食品需求持续增加
随着经济水平的提高，我国养宠群体规模将持续增长，宠物食品消费不断升级。随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭结构的变化，如丁克家庭、空巢家庭的增多，宠物的角色变得越来越重要，人们把宠物作为生活伴侣的需求增强，为宠物消费的意识增强，带动宠物食品需求持续增加，促进宠物消费升级和宠物食品行业快速发展。
3、国产品牌崛起，推动行业发展
国内宠物食品企业早期主要从事OEM/ODM等业务，加工制造经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势。近年来，国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，快速抢占市场份额，同时，在传统渠道份额逐渐被电商渠道挤占的情况下，国外宠物食品企业在商超等传统渠道的优势减弱。借助消费升级和电商化趋势，国产品牌的市场份额持续上升，预计将不断推动行业发展。
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