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天灾疫情带起来的这波农产品涨价，会持续到什么时候？
去年年底写过一篇文章：《先跌后暴涨！2020年农产品要坐过山车...》从目前的情况来看，好像不幸又言中了。
当时大家只觉得观点挺奇葩，因为二小是用天气预测的农产品大行情，也有人表示一头雾水，现在咱们重新来复个盘，并再次预测下下半年的农产品行情。
一、复盘
当时二小的核心观点是：
明年上半年的农产品走势应该是稳中略有下降。
到了下半年，嘿嘿，恭喜大家：
天气转坏，一些农产品产量减少，叠加种养殖面积减少和宽松的货币政策，将出现新一轮的上涨。
如果真如专家预测，2021年为超级厄尔尼诺年，情形自不必说。”咱们一条一条来：
忽略了新冠疫情的影响，由于交通不畅，收购商休息，上半年农产品交易惨淡；我承认，千算万算也没算到新冠疫情，还好政策抬了一手，让“稳中略降”的说法，大体上还能自圆其说；下半年天气转坏。这个气象预测还是准确的，干旱洪水真猛兽，产量下降的情况可想而知，从疫情当前，国家依旧重开进口渠道就可见一斑；宽松的货币政策。宽松的货币政策在一定程度上超出了我的预料，出入主要在于疫情之后发的1000亿抗疫国债；新一轮上涨，商务部的数据已经验证了这一点。
二、下半年农产品行情预测
咱们同样从天时、地利、人和三方面来考虑。
（一）天时
农业看天吃饭。
根据中国气象局的预测，下半年北方干旱，南方洪涝，目前看来的确如此。
这里特别说明一下，去年年底的预测文章中，我有说过2018年去年的厄尔尼诺发展缓慢，持续时间长，消散的也比较缓慢。
当时专家的预测是：厄尔尼诺现象会在2020年下半年开始重组，到年底达到顶峰。
咱们知道厄尔尼诺造成全球变暖。
举个形象的例子，2018年一整年的缓慢厄尔尼诺，就好比地球当时发了一年的低烧，然后到今年下半年，多种并发症齐发，直接就发高烧了。
低烧久了必有大病，人如此，地球也如此。
如今我国的北方干旱和南方洪涝，只是地球大病的多种并发症之二。干旱肯定比洪涝对农业影响大，北粮南菜，本来吧，粮的涨价利好是高于菜价的，但考虑到政策，预计两者涨幅不会相差太大。
（二）地利
根据国家统计局发布的内容：2020年夏粮播种面积略减，但单产有所提高。而且疫情天灾当前，稳保产量绝对是重中之重，影响属于中性。
（三）人和
人和说白了就是看大家手里有没有钱。
这个咱们来看看《2020半年度宏观经济报告》：
1、二季度GDP大概率转正，三、四季度有望恢复正常水平；
2、就业严峻形势将逐步缓解；
3、工业增加值增速有望回归正常水平；
4、三大需求增速将稳步回升；
消费保持温和修复态势基建投资发力，制造业投资低位徘徊；出口将呈现“弱修复”态势，进口大概率会改善；5、CPI涨幅将继续收窄，PPI有望触底反弹；
6、金融运行维持高位，汇率升值可期。
虽然全面指标向好，但拉指标势必造成更大的贫富差距，农产品作为大众消费品，别对消费反弹抱有太大期望。《报告》中也指出下半年消费将继续保持温和修复态势，反弹幅度可能会不及预期，预计增速有望升至3%左右。
综上，农产品作为生活必需品，由于下半年天灾减产，大概率造成价格上涨；但上涨的动力，会在政策，以及并不积极的消费状态中，被缓慢消化。
三、理性看待农产品涨价
虽然目前个别农产品（例如之前云南的番茄，6月售价达到了6元/斤）价格出现了大涨，但大家别指望能出现像巴基斯坦番茄那样的暴涨，从20卢比一路飙升到400卢比。
而且，根据美国气候预测中心发布的月度报告，将今年秋季北半球出现拉尼娜现象的几率降为50-55%，持续到2021年初的几率为50%。
参考了世界各国的模式预报后，个人认为，大概从2020年秋冬交替时开始，大概率是厄尔尼诺转为拉尼娜的！
天气现象的影响十分复杂，拉尼娜现象对我国的影响，就可能有多种情况：
秋季我国北方降水易偏多，秋汛明显；导致冬季我国大部气温易偏低；超级厄尔尼诺转拉尼娜，大概率会导致我国大部地区气温明显偏高，也就是暖冬。今年大概率属于第三种。
今冬麦盖三层被，来年才能枕着馒头睡，暖冬对于农业是不太有利的。
在生产全球化的大环境下，拉尼娜现象带来的问题会被进一步放大。
拉尼娜的特征是赤道太平洋海面温度偏低，引发的持续干旱。
这种情况最可能出现在阿根廷和巴西南部，以及美国南部平原，影响阿根廷大豆，巴西大豆、玉米，美国小麦，更何况这些地方的疫情都还没结束。
这就非常尴尬了，由于天气影响造成的这波农产品涨价，个人认为会持续到明年上半年，因为那时的全球气候，才可能真正转为拉尼娜现象为主导。
（特别提醒：此预测只代表个人观点，坚决不构成投资建议。）
另外拉尼娜现象的具体开始和持续时间，还需要年底新一轮的天气数据才能进行判断
二小悟农
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