当前国内中晚稻大部已收获，上市逐渐进入高峰，市场供应持续增加，但大米需求仍处于淡季，加上目前稻米价格相对较高，企业和贸易商采购谨慎，观望心理增强，预计短期稻米市场上涨困难，将以高位震荡为主。
中稻收获入尾晚稻收获渐启随着水稻收获的加快进行，目前北方一季稻收获已进入尾声，南方中稻收获基本结束，晚稻开始逐步收获上市。农业农村部最新农情调度显示，截至10月22日，全国秋粮已收81.3%。其中，大豆收获接近尾声，玉米收获近八成，中稻过八成。黑龙江省5200多万亩水稻收获进入收尾阶段，吉林省1250万亩水稻收获已近九成，辽宁760多万亩水稻收获已近七成。河南880万亩水稻收获已基本结束，江西、湖南、湖北等南方中稻收获基本结束，晚稻收获已陆续展开。从目前的收获情况看，南方地区水稻质量较好，单产好于上年，预计产量将高于上年。东北地区水稻生长前期遭受连续台风袭击和阴雨天气，但后期天气转好，水稻生产恢复较快，产量虽较上年减产，但总体好于预期。大米需求清淡 新稻收购偏慢随着中晚稻上市节奏加快，市场新稻粮源逐步增多。由于今年中晚稻收获进度略慢于上年，加上“双节”过后大米需求进入淡季，而前期企业稻米库存较多，因此，企业采购意愿有所下降，收购进度同比偏慢，但市场化收购同比有所增加，预计后期收购进度将会加快。截至10月20日，安徽市场化收购中晚稻160.2万吨，同比减少29.7万吨（其中中晚籼稻收购量157.6万吨，粳稻2.6万吨）；湖北市场化收购中晚籼稻278.5万吨，同比减少26.3万吨；河南市场化收购中晚稻27.2万吨，同比偏慢；江西收购中晚稻115.5万吨，同比增加25.5万吨（其中非国有企业收购95万吨，同比增加20万吨）。此外，截至10月23日，安徽收购中晚稻185万吨，占预计旺季集中收购量的23%，近5日平均每日收购超10万吨，较前期收购进度明显加快。稻谷产大于需 局部托市或启年初稻谷比价在三大谷物中偏低，加上国家继续实施“两稳两扩”政策，今年我国水稻种植面积预计小幅下降。东北地区还在9月份遭受连续阴雨和洪涝灾害，黑龙江五常今年洪涝受灾130万亩左右，占当地水稻面积的一半。但从总体上看，今年水稻生长期间水热光温均较有利，稻谷单产预计较上年略增，产量同比将有所增加，总体仍可能产大于需。虽然当前各地新稻收购价格均高于今年稻谷最低收购价，但在供大于求局面下，预计后期部分地区仍有启动最低收购价预案的可能。国家粮油信息中心10月份预计，2023年黑龙江省水稻播种面积3487千公顷，同比减少114千公顷；单产7.53吨/公顷，减少0.018吨/公顷；总产量2625.7万吨，减少92.3万吨。上年黑龙江最低收购价稻谷收购量为1000多万吨，虽然今年小幅减产，但仍将产大于需，很可能需要启动最低收购价预案。考虑到黑龙江水稻产量下降，优质稻种植面积增加，加上当前市场信心较强，预计今年黑龙江稻谷最低收购价预案启动时间将会晚于上年，收购量预计也将较上年大幅减少。观望心理抬头 稻米高位震荡由于新稻供应快速增加，大米需求处于淡季，市场压力逐步显现，加上近期国际米价高位震荡趋弱，市场缺少指引，国内稻米市场短期处于高位震荡，籼稻走势相对较强。10月24日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2740元/吨，周环比下跌20元/吨；圆粒粳米出厂价3660元/吨，下跌40元/吨；长粒粳稻收购价3500元/吨，长粒粳米出厂价4700元/吨，均持平。吉林超级稻收购价3060元/吨，周环比持平。湖北中晚籼稻收购均价2839元/吨，周环比上涨23元/吨；中晚籼米出厂均价4133元/吨，下跌4元/吨；“丰两优”稻谷收购价2900元/吨，上涨10元/吨；“丰两优”中晚籼米出厂价4120元/吨，持平。湖南普通中晚稻收购价2900元/吨，周环比持平；普通中晚籼米出厂价4100元/吨，上涨40元/吨；“黄华占”稻谷收购价3060元/吨，“黄华占”大米出厂价4160元/吨，均持平。江西普通中稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，普通晚籼米出厂价4000元/吨，“黄华占”大米出厂价4500元/吨，周环比均持平。安徽中晚籼稻平均收购价2900元/吨，周环比持平，较开秤初期上涨80元/吨，同比上涨300元/吨；普通中晚籼米出厂价4100元/吨，周环比持平。全球稻米增产 米价走势分化近期国际大米供应继续偏紧，但受后期大米产量可能增产影响，上周国际大米价格高位震荡。上周四，国际谷物理事会（IGC）预计2023/2024年度全球大米产量为5.208亿吨，将比上年度增加1.1%；期末库存为1.709亿吨，较上月上调240万吨，略高于上年度的1.708亿吨。由于后期全球大米产量并不悲观，印度限制大米出口的利好效应继续减弱。随着大米新作上市，买家采购心态逐步持稳，近期国际大米价格走势有所分化。上周，印度破碎率5%蒸谷米报价510～520美元/吨，周环比下跌5美元/吨，主要是出口关税较重，买家大多观望；泰国破碎率5%大米价格为583美元/吨，周环比下降12美元/吨，主要是新作产量预计好于预期；越南破碎率5%大米出口价635美元/吨，周环比上涨15美元/吨；巴基斯坦破碎率5%大米出口价575美元/吨，周环比上涨25美元/吨。国际米价高企 我国出口好转今年7月份以来，随着国际大米价格快速上涨，国内外大米价格开始倒挂，我国大米进口成本同比大增，进口快速减少并持续处于低位。9月份我国进口大米13万吨，环比增加2万吨，同比大降36万吨，降幅73.5%；1月至9月我国进口大米215万吨，同比大降290万吨，降幅57.4%。其中，从越南进口84.6万吨，占比39.3%；从缅甸进口43.8万吨，占比20.4%；从泰国进口28.8万吨，占比13.4%；从印度进口24万吨，占比11.2%。由于国际大米价格高企，我国大米出口竞争优势逐渐提升，大米出口有所好转。9月份我国出口大米17万吨，环比持平，同比增加3万吨。1月至9月我国出口大米107万吨，同比下降54万吨。其中，向土耳其出口15.3万吨，占比14.3%；向朝鲜出口15.2万吨，占比14.2%；向埃及出口12.7万吨，占比11.9%。1月至9月我国大米净进口108万吨，与上年同期的342万吨相比大减234万吨，也算为改善国际大米市场供应作出了贡献。虽然近期国际大米价格高位走弱，但由于印度大米出口限制措施仍未放松，预计后期国际米价将维持高位震荡，我国大米进口仍将保持低迷，而出口可能增加。有消息称，厄尔尼诺现象已经加剧印尼国内多个地区干旱，2023年印尼大米产量或比去年减少5%～7%。目前印尼国内大米价格已涨至每公斤14000印尼盾（约合人民币6.65元），至少是2017年3月以来的最高水平。因此，印尼希望能从中国进口100万吨大米。如果本次交易能够达成，将是中国大米出口市场历史上少见的大订单，将加快我国大米出口，缓解国内稻米库存压力。（原文刊登于2023年10月26日粮油市场报三版）来 源丨粮油市场报
总值班丨刘新寰 编辑丨从申
