上年播期土壤底墒较差导致小麦播种较晚，今年主产区大部小麦播种启动早于上年，但整体进度与常年相当。当前农户忙于秋收秋种无暇售粮，贸易商将关注重点转向玉米，小麦市场流通粮源下降。今年主产区大部小麦播种启动早于上年，但整体进度与常年播种时间相当。其原因：一是上年度由于玉米减产，部分种粮大户割青贮玉米，收割期较早，但干旱天气使得土壤底墒较差，河南、安徽部分地区在迎来降雨后才播种小麦，导致上年播种较晚；二是上年度玉米收获前全国出现大范围降雨和大风天气，导致玉米晚收，小麦播种期相应推迟；三是今年土壤底墒较好，小麦可以适期播种。小麦播期早于上年冀鲁小麦陆续播种中央气象台监测，10月16日，西北、华北等地冬小麦陆续播种出苗，黄淮东部冬小麦开始播种。根据电话调研了解，以种粮大户为例，河北冬小麦播种进度五成左右；山东播种进度三成；安徽北部和江苏北部零星播种；河南尚未播种，播期预计较上年推迟10天左右。国家气象中心消息，未来10天小麦产区部分地区将出现暴雨，可能影响小麦播种。常年来看，小麦播期与土壤墒情和气温高度相关。河北、山东小麦从10月15日起播种，预计至25日左右播种结束，由于土壤墒情合适，不需要浇水，因此适播期较长。此外，河北、山东当地农户有镇压麦苗的习惯，因此尽管今年气温偏高，可能导致小麦旺长，但镇压麦田一定程度上可以在寒潮来临前减缓小麦生长速度。河南今年由于玉米收割晚、土壤偏湿和气温较高等因素影响，整体播期较上年晚10天左右，预计10月20日至月底播种冬小麦。江苏以稻麦轮作为主，目前水稻尚未收割完毕，冬小麦需在水稻收割完成后才可播种，本周南方大部分地区将出现降雨降温天气，可能放慢晚稻成熟速度，预计冬小麦播期集中在10月底至11月初。安徽大面积播种集中在10月20日至25日，接近常年播期。从种粮主体看，散户播种时间比种粮大户播种时间略早，主要因今年玉米收成较好，种粮大户倾向于等玉米水分降低后再收割，加之大户收割面积大、总用时长，因此大户收割时间晚于散户。散户由于玉米收割早，土壤水分条件适宜时播种机即可下地播种，散户播种小麦时间相应早于种粮大户。小麦市场购销转弱价格维持窄幅震荡10月18日，国标二等普通小麦入厂价格：河北石家庄3060元/吨，衡水3040元/吨，邯郸3050元/吨；山东德州3070元/吨，济南3030元/吨，菏泽3070元/吨；河南新乡3080元/吨，周口3070元/吨，郑州3090元/吨；江苏徐州3070元/吨；安徽宿州3060元/吨，周环比变动-30～10元/吨。10月17日，中储粮西安分公司竞价销售2018年至2020年小麦3264吨，成交率35%。其中，蒲城以底价3210元/吨流拍，铜川、咸阳以底价3220元/吨成交2263吨。中储粮北京分公司竞价销售2016年至2019年小麦16428吨，底价3120元/吨，全部流拍。当前各地小麦价格小幅波动，市场购销平稳。一方面，农户忙于秋收秋种，无暇售粮，贸易商将关注重点转向玉米，市场流通粮源减少；另一方面，国庆节后面粉销售不旺，制粉企业提价收购小麦意愿不强，政策性储备轮入基本结束，饲料企业基本不采购小麦作为饲用，对小麦价格的支撑减弱。10月18日，“藁优2018”优质小麦收购价：河北石家庄3210元/吨，河北衡水3210元/吨，山东菏泽3220元/吨；“郑麦366”优质小麦收购价：河南郑州3360元/吨，山东菏泽3400元/吨，江苏南京3370元/吨；“济南17”优质小麦收购价：山东菏泽3180元/吨，山东潍坊3170元/吨，广东广州3300元/吨，周环比均持平。面粉及副产品价跌企业制粉利润下降10月18日，制粉企业特一粉出厂价：河北石家庄3480元/吨，京津地区3480元/吨，山东济南3480元/吨，山西太原3440元/吨，河南郑州3480元/吨，安徽宿州3480元/吨，江苏徐州3460元/吨，周环比均下跌20元/吨。近期小麦价格偏弱运行，加之贸易商阶段性备货结束，目前面粉补货积极性不高，但制粉企业利润不佳，挺价心态较强。综合来看，面粉价格小幅下跌，但跌幅有限。新玉米上市价格较低，带动面粉副产品价格走弱，此外，近期稻糠粕价格较低，比麸皮更具性价比，下游饲料企业需求一般，麸皮价格以跌为主。10月18日，各地麸皮出厂价：河北石家庄1850元/吨，山东济南1880元/吨，河南郑州1910元/吨，江苏徐州1920元/吨，安徽宿州1950元/吨，周环比下跌10～40元/吨。受面粉及副产品价格下跌影响，面粉企业制粉利润下降。监测显示，10月18日，华北黄淮地区制粉企业平均理论制粉利润-29元/吨，较国庆节前下降20元/吨。其中，河北石家庄-26.2元/吨，山东济南5.8元/吨，河南郑州-66元/吨。本周面粉企业利润不佳，开机率有所下降。监测显示，10月18日，受调查面粉企业开机率48%，周环比下降2个百分点。其中，大型面粉企业开机率70%，中小企业开机率30%～60%。俄麦价格继续下跌刺激出口需求增长上周俄罗斯小麦出口价格继续下跌，刺激出口需求增加。截至10月13日，11月交货的俄罗斯12.5%蛋白小麦黑海港口FOB价格为225美元/吨，周环比下跌5美元/吨。从装运情况看，俄罗斯上周出口了100万吨小麦。咨询机构SovEcon近日将2023/2024年度俄罗斯小麦出口目标上调至创纪录的4890万吨，比上年的历史峰值高出200万吨。美国农业部在10月份供需报告中将2023/2024年度俄罗斯小麦出口量调高100万吨，从9月份预测的4900万吨调高至5000万吨，比上年度修正后的出口量4750万吨（9月份预测为4600万吨）增长250万吨，增幅5.3%。本年度俄罗斯小麦预计再度迎来丰收。俄罗斯官方数据显示，截至10月12日，俄罗斯收获9190万吨小麦，收获面积2780万公顷，平均单产3.3吨/公顷。随着俄罗斯小麦收获推进，国内小麦库存季节性增至年内新高。俄罗斯联邦统计局（Rosstat）称，截至10月1日，俄罗斯农业组织持有的小麦库存2954万吨，高于一个月前的2881万吨，但比去年同期低10.4%。美麦期货价格上涨印度麦价升至高位10月18日，芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬小麦12月期价报收580.25美分/蒲式耳，周环比上涨24.25美分/蒲式耳，涨幅4.4%；堪萨斯期货交易所（KCBT）硬红冬小麦12月期价报收670.5美分/蒲式耳，周环比小幅上涨3.25美分/蒲式耳，涨幅0.5%；明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）硬红春小麦12月期价报收733.5美分/蒲式耳，周环比上涨15.25美分/蒲式耳，涨幅2.1%。分析师预计，截至10月12日当周，2023/2024年度美国小麦出口销售量为35万～80万吨。上周2023/2024年度美国小麦净销售量65.2万吨，创下本年度最高值，因为对中国的销售量增长，上周对中国销售22万吨小麦。本周市场较为关注印度小麦价格大幅上涨。近期印度小麦价格升至8个月来高位，原因是排灯节前的需求强劲而供应有限，且高额进口关税导致该国面粉厂无法进行海外采购。10月17日，印度小麦报价27390卢比/吨（合329美元/吨），创下2月10日以来的最高水平，过去6个月小麦价格已经上涨近22%。市场普遍认为，印度政府可能会采取取消目前小麦高达40%的进口关税、鼓励农民生产等政策。近日印度政府官员表示，政府将2024/2025年度国产小麦最低收购价格调高到22750卢比/吨（合270.33美元/吨），同比上涨7.05%，以鼓励农民扩大种植面积，提高小麦产量。（原文刊登于2023年10月21日粮油市场报A03版）
来 源丨粮油市场报
总值班丨刘新寰 编辑丨从申
