当前，国际环境复杂严峻，多国提高粮食结构性储备，国际大米价格高企，预计2023/2024年度我国大米进口数量将继续回落。同时，我国大米国际竞争力有望增强，大米出口数量将小幅增长。
预计2023/2024年度稻谷产需结余969万吨国家粮油信息中心9月份预计，国内稻谷种植面积持平略减、结构基本稳定，产量有所增长。国家粮油信息中心9月份预计，2023年稻谷播种面积为2933万公顷，同比减少12万公顷，减幅为0.4%，主要是中稻面积略有调减；单产水平预计在上年受旱的基础上恢复提高，预计2023年稻谷单产7146公斤/公顷，同比增加67公斤/公顷，增幅0.9%；预计2023年稻谷总产量为20960万吨，同比增加110.6万吨，增幅0.5%。考虑疫后居民恩格尔系数回落，居民主食消费多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化趋势持续加剧，全国稻谷食用消费量将有所下降。9月份预计，2023/2024年度国内稻谷食用消费量为15870万吨，与上月预测持平，同比下降80万吨，降幅0.5%。饲用稻谷继续投放市场，但稻谷饲用消费量预计有所减少；随着米制品加工和酿酒、酿醋等行业的发展，稻谷工业消费预计小幅增长。9月份预计，2023/2024年度国内稻谷饲用、种用和工业用稻谷消费4221万吨，与上月预测持平，同比下降371万吨，降幅8.07%；国内稻谷总消费量为20091万吨，与上月预测持平，同比下降451万吨，降幅2.19%。9月份预计，2023/2024年度进口稻谷（将大米进口量以70%折率换算）400万吨，比上月预测下降100万吨，同比下降50万吨，降幅16.7%；出口稻谷300万吨，与上月预测持平，同比增加40万吨，增幅15.4%。9月份预计，由于生产平稳而需求下降，国内稻谷市场供求宽松，2023/2024年度全国稻谷结余969万吨，比上年度增加471万吨。一季稻单产或为平产年陈稻优质优价特征明显据全国农业气象观测，截至8月底，东北地区一季稻大部处于灌浆乳熟期，长江中下游地区大部处于灌浆乳熟期，江苏部分地区仍处于孕穗抽穗期；西南地区大部处于乳熟至成熟期，部分已收获。大部发育期接近常年或偏早。综合分析农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，中央气象台预计2023年全国一季稻平均单产与2022年相比为平产年。吉林、安徽、江西、四川、重庆单产较去年增加1.5%以上，其余各省较去年增减幅度在1.5%之内。预计9月份，东北一季稻产区大部气温和降水接近常年同期，初霜期较常年偏晚，水热条件总体利于一季稻乳熟成熟，但黑龙江东部降水较常年同期偏多二至五成，稻区遭受阶段连阴雨灾害风险较高。西南一季稻区气温接近常年或偏高，大部降水接近常年，利于一季稻成熟收获，云南西部等地降水量偏多一至二成，阴雨天气影响一季稻收晒。江淮、江汉、江南大部气温偏高，大部降水基本正常，利于一季稻灌浆成熟。当前市场优质原粮供给有限，优质优价特征明显。9月6日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2800元/吨，圆粒粳米出厂价3640元/吨，周环比均持平；长粒粳稻收购价3560元/吨，周环比上涨60元/吨，长粒粳米出厂价4750元/吨，上涨50元/吨。江苏泰州大米加工企业普通粳稻收购价2880元/吨，普通粳米出厂价3920元/吨；“9108”优质粳稻收购价3200元/吨，“9108”优质粳米出厂价4200元/吨，周环比均持平。预计晚稻单产或为平产陈稻市场价格稳中有涨据全国农业气象站观测，截至8月底，江南大部晚稻处于拔节至孕穗期、局部已抽穗；华南大部处于分蘖至拔节期；大部发育期接近常年同期或偏早，湖南、江西局地晚稻发育期偏晚7天左右。综合分析农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，中央气象台预计2023年全国晚稻平均单产与2022年相比为平产年。湖南、江西晚稻单产较去年增加1.5%以上，其余各省（区）单产较去年增减幅度均在1.5%之内。预计9月份江南和华南晚稻产区气温偏高，发生明显寒露风的风险较低，但湖北东南部、江南北部等地9月后期有出现轻度寒露风的可能性；降水基本接近常年、湘赣北部略偏少，水热条件对晚稻抽穗扬花期水稻安全齐穗和授粉结实有利。预计9月份可能有2～3个热带气旋登陆或显著影响我国东南沿海地区，局地可能出现大风和暴雨洪涝灾害；晚稻遭受稻瘟病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害危害的风险较高，影响晚稻授粉结实。当前正处于新陈粮交替时期，少量新季中籼稻上市，中晚籼稻市场购销平稳，米企以销定产，价格稳中有涨。9月6日，江西普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，周环比均上涨20元/吨。湖北“丰两优”中晚籼稻收购价2900元/吨；湖南中晚籼稻收购价2780元/吨，“黄华占”稻谷收购价3060元/吨；安徽普通中晚籼稻收购价2900元/吨，周环比均持平。泰越大米价格稳中有落主要进口国家政策频出本周，国际大米需求旺盛，泰越大米价格有所回调但仍居于高位，叠加越南正处于国庆节假期，市场实际成交有限。9月6日，泰国5%破碎率大米FOB出口价640美元/吨，周环比回落6美元/吨；越南大米645美元/吨，持平。美国农业部海外农业局参赞报告显示，由于可用水量下降，特别是在大米生产淡季（11月至4月），将2023/2024年度泰国大米产量预估下调至1960万吨，比上一年度减少6%；由于进口国需求旺盛，预计2022/2023年度泰国大米出口为850万吨，比2021/2022年度增加4%，2022/2023年度泰国将成为仅次于印度的第二大大米出口国。越南统计局数据显示，2023年1月至8月越南大米出口总量达到600万吨。缅甸大米联合会（MRF）数据显示，8月份缅甸出口大米和碎米近6万吨（大米3.4万吨，碎米2.6万吨），远低于上年同期的15.7万吨，主要通过海路出口。作为主要大米进口国之一，菲律宾可能会临时性地、有节制地降低大米进口关税，以帮助降低大米进口成本，减轻大米价格上涨对消费者的影响。印尼已获得柬埔寨政府同意，每年将从柬埔寨进口25万吨大米。印尼政府正采取积极措施增加粮食储备，为厄尔尼诺现象可能导致的干旱和粮食歉收做好准备。本周，人民币汇率走弱，我国进口大米理论成本跟随波动。9月6日，广东早籼米批发价4050元/吨；泰国5%破碎率大米理论到港完税价5266元/吨，价差-1216元/吨；越南大米理论到港完税价5250元/吨，价差-1200元/吨。(原文刊登于2023年9月9日粮油市场报A03版）来 源丨粮油市场报
总值班丨刘新寰 编辑丨从申
